01
Au commencement
Une enfance, une même valeur
Nous avons grandi avec la même bienveillance en héritage : celle qu’on ne s’explique pas, qu’on donne naturellement parce qu’on a eu la chance de la recevoir
Le cabinet · Bassin d’Arcachon
Deux sœurs, une histoire de famille
Nous vous accompagnons avec transparence et expertise sur le Bassin d’Arcachon, à Bordeaux et partout en France
- 2023Année de création
- 100 %Indépendantes
- 2 sœursUn seul cabinet
Notre histoire
Le cabinet n’est pas né d’un business plan, mais d’une évidence
02
2023
La création d’Omnia Patrimoine
Après sept années d’études en gestion de patrimoine et en immobilier, Déborah fonde Omnia Patrimoine à Audenge. Une idée simple en tête : rendre le conseil patrimonial clair, honnête et accessible à tous.
03
2024
L’aventure familiale s’agrandit
Après cinq années d’études spécialisées, Charlène rejoint l’aventure familiale et apporte une expertise complémentaire en ingénierie patrimoniale. Résultat : à deux, une même vision du patrimoine, avec un seul regard porté sur l’ensemble de vos projets
Ce n’est pas un cabinet comme les autres.
C’est une histoire de famille, traduite en métier.
Le nom
Omnia
om·ni·a adjectif latin « tout, l’ensemble des choses »
Tout votre patrimoine, regardé d’un seul œil.
Votre prêt immobilier, vos placements, votre fiscalité, votre retraite, la transmission à vos proches : rien n’est traité séparément, tout est pensé ensemble.
Vous n’avez pas plusieurs interlocuteurs selon les sujets. Vous avez deux personnes qui connaissent votre situation dans son ensemble, et qui en gardent le fil dans le temps.
Pour tout le monde, pas seulement les grandes fortunes.
La gestion de patrimoine a longtemps eu une image réservée à quelques-uns. Omnia est née pour changer cela : quel que soit votre niveau d’épargne, vous méritez un conseil clair et sur-mesure.
Un premier achat, une première assurance-vie, un début de stratégie retraite : ici, il n’y a pas de petit projet.
Et pourquoi du latin ?
Le choix du latin ne relève pas uniquement de l’esthétique. Il fait écho aux fondements du droit romain et notamment à la loi des Douze Tables, considérée comme l’une des premières bases de la protection des biens, de la transmission et des règles communes. À travers cette référence, Omnia Patrimoine affirme son attachement à des valeurs de clarté, de transparence et de stabilité dans l’accompagnement patrimonial.
Nos diplômes
Déborah & Charlène
Déborah
Fondatrice · Ingénieure patrimoniale
Mastère Spécialisé Gestion Patrimoniale et Immobilière KEDGE Business School, programme IMPI. Titre RNCP de niveau 7, après sept années d’études en gestion de patrimoine et en immobilier. Voir la formation
Charlène
Ingénieure patrimoniale
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine SOFTEC. Titre RNCP de niveau 7, après cinq années d’études spécialisées en ingénierie patrimoniale. Voir la formation
Déborah & Charlène
Nos valeurs
Ce qui guide chaque conseil
01
Écoute et compréhension
Chaque situation mérite une attention particulière. Avant de conseiller, nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos contraintes et votre vision de l’avenir
02
Clarté et indépendance
Des recommandations expliquées avec transparence, sans discours commercial ni solution imposée. Chaque conseil est pensé dans votre intérêt, avec la même exigence que pour nos proches
03
Présence et accompagnement
Un patrimoine évolue avec une vie. Nous restons à vos côtés dans la durée afin d’adapter nos conseils à chaque nouvelle étape de votre parcours
Nos agréments
Nos agrégations et certifications
Un cabinet indépendant, encadré et certifié par les organismes de référence de la profession.
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Adhérent de l’association professionnelle des CIF, IAS, MIOBSP et IMMO
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Enregistré à l’ORIAS en tant que IAS (Intermédiation en Assurance), CIF (Conseil en Investissements Financiers) et MIOBSP (Mandataire d’Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement, courtier en prêt immobilier)
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Certification professionnelle AMF (Autorité des Marchés Financiers)
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Détenteur de la carte T (transaction sur immeuble et fonds de commerce), délivrée par la CCI de Bordeaux
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Membre de l’association Marque Territoriale, Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA)
Envie de nous rencontrer ?
Venez comme vous êtes, avec vos questions et vos projets. Le premier rendez-vous est offert et sans engagement.